Digital Unity / CRM i dane

CRM · DANE · PROCESY

CRM, który pokazuje pełny obraz klienta.

Projektuję i rozwijam CRM wokół sposobu działania firmy: danych, zespołów i decyzji. Łączę proces, technologię i narzędzia, z których ludzie korzystają na co dzień.

Skontaktuj się Zobacz realizacje

Od diagnozy obecnego stanu po wdrożenie i dalszy rozwój.

Zakres pracy
ProcesyDaneWdrożeniaIntegracjeRozwój CRM
Punkt wyjścia

Jakie problemy rozwiązuję?

Porządkuję dane, przekazywanie spraw i połączenia między narzędziami. Zaczynam od konkretnej trudności, którą firma widzi w codziennej pracy.

◫

Rozproszone dane

Historia klienta jest w arkuszach, poczcie i kilku narzędziach. Porządkuję źródła i zasady zapisu, żeby było wiadomo, gdzie szukać aktualnych informacji.

↗

Ręczne przekazywanie

Gdy sprawa przechodzi między zespołami, giną ustalenia i następne kroki. Ustalam, co trzeba przekazać i gdzie to zapisać w CRM.

◇

Dane bez celu

Pól i statusów przybywa, ale trudno z nich skorzystać. Upraszczam strukturę danych i widoki pod decyzje, które zespół podejmuje na co dzień.

⌁

Systemy osobno

Te same informacje trzeba przepisywać między CRM a innymi narzędziami. Sprawdzam, co warto połączyć i jak ograniczyć ręczną pracę.

Zakres współpracy

Od uporządkowania pracy do działającego CRM.

Zakres dobieram do sytuacji firmy. Czasem potrzebna jest poprawa istniejącego systemu. Czasem trzeba zacząć od modelu danych lub połączyć kilka narzędzi.

01 / ZROZUMIENIE

Proces i odpowiedzialność

Sprawdzam, jak informacja o kliencie przechodzi przez firmę, kto z niej korzysta i gdzie ginie kontekst.

Efekt pracy: mapa obecnego procesu i miejsc do poprawy
02 / STRUKTURA

Architektura danych

Porządkuję relacje między firmami, osobami, sprawami i działaniami. Ustalam, które dane są potrzebne do codziennych decyzji.

Efekt pracy: model danych i zasady zapisu
03 / SYSTEM

Konfiguracja i wdrożenie

Dopasowuję CRM do procesu: widoki, pola, statusy, role i uprawnienia. Przy migracji planuję bezpieczne przeniesienie danych.

Efekt pracy: system przygotowany do używania
04 / POŁĄCZENIA

Integracje

Łączę CRM z narzędziami, które wspierają projekty, komunikację lub analizę, jeśli przynosi to wartość w pracy zespołu.

Efekt pracy: mniej ręcznego przenoszenia informacji
05 / UPROSZCZENIE

Automatyzacja

Automatyzuję powtarzalne kroki dopiero wtedy, gdy wiadomo, co je uruchamia i co powinno wydarzyć się dalej.

Efekt pracy: jasne reguły i kontrola wyjątków
06 / CIĄGŁOŚĆ

Rozwój i poprawki

Po uruchomieniu sprawdzam, jak system sprawdza się w praktyce, i pomagam rozwijać go razem ze zmianą pracy firmy.

Efekt pracy: plan kolejnych sensownych zmian
Sposób pracy

Najpierw rozumiem firmę. Potem zmieniam system.

Nie zaczynam od dokładania pól i automatyzacji. Ustalam, jak ludzie pracują i jakie informacje muszą mieć pod ręką.

ETAP 01

Poznanie sytuacji

Rozmawiamy o obecnym CRM, obiegu informacji i miejscach, które utrudniają pracę.

Rezultat: wspólna lista problemów i priorytetów
ETAP 02

Projekt rozwiązania

Układam proces, dane i zakres zmian tak, by każda część miała jasny cel i właściciela.

Rezultat: projekt zmian do oceny
ETAP 03

Wdrożenie i sprawdzenie

Konfiguruję rozwiązanie, łączę potrzebne narzędzia i sprawdzam działanie na rzeczywistych scenariuszach pracy.

Rezultat: rozwiązanie sprawdzone przed użyciem
ETAP 04

Dalszy rozwój

Po uruchomieniu wracam do tego, co działa, a co nadal wymaga poprawy. Zmiany wynikają z pracy zespołów.

Rezultat: kolejne decyzje oparte na obserwacji
Wybrane realizacje

Tak wygląda ta praca w praktyce.

Trzy różne wyzwania: przebudowa sposobu pracy, dostęp do informacji oraz jakość danych. Opisy opierają się na realizacjach Digital Unity.

CRM + PROCES

Od rozproszonych narzędzi do wspólnej pracy w Zoho

Przeniesienie procesu wdrożeń do Zoho CRM i Projects. Projekt objął układ danych, statusy klienta, przekazanie spraw między zespołami i uprawnienia.

Moja rola: analiza procesu, architektura danych i konfiguracja
CRM + INTEGRACJA

Dane CRM tam, gdzie pracuje zespół

Własny widget w Zoho Projects pokazuje informacje z CRM, m.in. firmę, lokalizacje, kontakty, wyceny i załączniki.

Rozwiązanie dopasowane do konkretnego sposobu pracy
CRM + DANE

Porządek przed migracją danych

Audyt i uporządkowanie dużej bazy placówek przed kontrolowanym przeniesieniem do Zoho: mapowanie pól, relacje i analiza duplikatów.

Jakość danych przed automatyzacją i dalszą pracą
CRM w szerszym obrazie

Jeden system nie musi robić wszystkiego.

CRM jest centrum informacji o kliencie. Aplikacje, automatyzacje i narzędzia AI mogą go wspierać tam, gdzie mają jasno określoną rolę.

Przykład: ProspectIQ pomaga zebrać dane o potencjalnej firmie przed rozmową. CRM może dalej przechowywać kontekst relacji, działania zespołów i historię spraw. To dwa różne zadania, które warto połączyć dopiero wtedy, gdy wiadomo po co.

Digital Unity projektuje także aplikacje i integracje. Na tej podstronie pokazuję, jak mogą wspierać pracę wokół CRM.

Najczęstsze pytania

Od czego można zacząć?

Zakres ustalamy po poznaniu obecnej sytuacji. Nie każda firma potrzebuje nowego wdrożenia.

Czy trzeba wymieniać obecny CRM?

Nie zawsze. Najpierw warto sprawdzić, czy problem wynika z konfiguracji, danych, procesu czy samego narzędzia. Dopiero wtedy można podjąć decyzję o zmianie systemu.

Czy pracujesz tylko z zespołem sprzedaży?

Nie. CRM bywa wspólnym punktem pracy sprzedaży, marketingu, wdrożeń i obsługi. Zakres zależy od tego, jak firma prowadzi relacje z klientami.

Czy można zacząć od jednego problemu?

Tak. Można wziąć jeden proces lub obszar danych, sprawdzić go i na tej podstawie ustalić dalsze kroki.

W jakiej technologii pracujesz?

Nie zakładam z góry konkretnego systemu. Najpierw poznaję proces i obecne narzędzia, a potem ustalamy, co najlepiej sprawdzi się w danej firmie.

Porozmawiajmy

Co dziś utrudnia pracę z klientami w Twojej firmie?

Opisz krótko obecny system i problem, który chcesz rozwiązać. Sprawdzimy, od czego warto zacząć.

Skontaktuj się ↗Przejdziesz do formularza kontaktowego Digital Unity.